受新能源补贴正式退坡影响,大部分厂商在6月份集中促销清库,加快消耗了市场的新能源消费潜力,7月部分销量在6月提前透支,整体市场单月销量仅3.4万辆,销量同比下滑明显,新能源乘用车销量遭遇“滑铁卢”。
*文中图片均为新能源综合分析系统界面截图
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*更多细分市场销量表现见新能源综合分析系统
拆分三大维度剖析新能源紧凑型轿车市场表现:单位用户骤减、纯电车型首现负增长、自主销量环比大跌
首先从产权维度来看,2019年1-4月,新能源紧凑型轿车个人用户市场份额呈稳步增长趋势,5-6月临近新能源补贴退坡过渡期结束,为在补贴享有期内消化部分库存,厂商背景的出行公司为销量作出较大贡献,单位市场份额对个人市场造成挤压,个人市场份额一度下滑至15.7%,提前透支销量影响7月过渡期正式结束后,单位用户需求骤减。预计后续单位市场份额与个人市场份额比例将恢复相对稳定,新能源紧凑型轿车市场回归正常乘用车消费市场状态。
接着从燃油类型来看,7月新能源紧凑型轿车市场纯电动车型销量同比出现全年首次负增长,同比下滑6.5%,但在细分市场当中,纯电动车型市场份额为82%,核心地位未受动摇。插电混动方面,随着纯电动车型电池容量和充电技术的提升,大部分厂商逐渐加强纯电动车型部署,插电混动份额被削弱,7月销量同比在高基期的影响下呈现较大幅度下滑。
7月新能源紧凑型轿车市场分燃料类型销量表现
再分系别来看,7月新能源紧凑型轿车市场中,自主品牌市场份额达86.3%,维持较高贡献度,然而销量环比大跌7.3万辆,是影响当月新能源紧凑型轿车市场下滑的重要因素。得益于国家政策的支持,自主品牌在该细分市场的优势明显,但从7月自主品牌销量下滑的情况看来,随着后补贴时代的到来,以及其他系别品牌的相继发力,自主品牌将逐渐从“弯道超车”转入“优胜劣汰”的新能源竞争环境当中,未来的竞争形势也将更加严酷。
下钻分析所属细分车型竞争:自主潜力依存,合资发力明显
7月新能源紧凑型轿车市场销量排名前十车型包括EU系列、Aion S、逸动 EV、雷凌双擎E+、卡罗拉双擎E+等车型,自主品牌车型占多数,合资品牌车型雷凌双擎E+、卡罗拉双擎E+突破重围,强势冲入前五名,接下来将设定竞争格局从销量和价格两个维度作进一步解析。
7月新能源紧凑型轿车市场销量前十车型
*更多车型销量表现见新能源综合分析系统
从车型销量维度上看,北汽新能源EU系列7月销量同比、份额环比均有所增长,以4613辆的成绩在细分市场中位列第一,并且自2019年6月起,销量水平高于其他竞品,同时份额走势加速走高,逐渐占领优势地位。
车型竞争圈竞争格局分析——销量与份额
从车型价格维度上看,EU系列作为标杆产品表现强势,7月折扣率减少的情况下份额环比仍呈较大幅度的增长,增幅达19.4%。值得关注的是,分别位列第四、第五名的雷凌双擎E+和卡罗拉双擎E+处于折扣敏感区,折扣率变化对销量份额影响作用明显,7月折扣率环比上升约2-3%,份额环比上升约4-5%,呈现出良好的增长趋势,其通过加大折扣力度,有效改善销售状况,对其他竞品车型或将造成较大威胁,实力不容小觑。
车型竞争圈竞争格局分析——折扣与份额
总结
新能源紧凑型轿车市场作为新能源市场重点细分市场,7月市场销量受到较大辐射影响,单位用户需求骤减,自主品牌当期销量下跌严重,产品力较强的合资品牌车型表现突出,对自主品牌优势车型产生一定威胁。随着后补贴时代的到来,消费者购车愈趋理性,优胜劣汰的市场格局逐渐彰显,各大厂商在积极面对市场快速变化的同时,还需坚持新能源产品研发与创新,提高产品竞争力,才能实现未来的稳健发展。
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